【观点】光模块设备行业需求爆发与国产替代分析

文章深入分析了光模块设备行业的投资逻辑，指出行业正处在产业化起点，需求迎来明确拐点。驱动因素包括自动化需求上升、技术迭代拉动设备升级以及国产替代机遇，2025-2026年订单进入爆发期。调研了凯格精机、科瑞技术、华胜昌等多家设备企业的业务进展，验证了行业需求爆发的逻辑。此外，还探讨了AOI设备等细分市场的空间及相关企业的布局。