【观点】谷歌AI需求提升，推荐天孚通信等标的

谷歌TPU需求因AI发展而持续提升，Anthropic与谷歌合作获取算力资源，验证了谷歌算力硬件的性能和交付能力。

谷歌即将举行AI大会，可能发布新一代TPU架构和OCS技术，进一步打开需求增量空间。

分析师推荐关注谷歌链投资机会，包括光模块、光芯片等领域，天孚通信作为推荐标的之一，可能受益于谷歌AI需求的增长。