【观点】机构称大光买点将至，三大逻辑支撑光模块龙头布局窗口期

国盛证券近期指出，受市场对AI基建投资见顶、算力过剩等担忧影响，光模块板块经历回调，但产业基本面正发生积极共振。机构认为当前正是布局光通信龙头企业的重要窗口期。

三大硬核逻辑支撑：北美CSP大厂未来Capex指引有望继续上行，为光通信景气提供底座；光通信涨价逻辑通顺，单价上行、单位成本下行；光模块龙头是极少数能中短期兑现高增长业绩的细分领域。