【观点】谷歌Frozen v2芯片固化模型，天孚通信等光器件供应商间接受益

该深度分析指出，谷歌被曝研发Frozen v2芯片，将Gemini模型架构固化至硅片，推理效率可达最新TPU的6-10倍。

文章认为，光互连是弹性最大的环节，天孚通信作为光器件供应商间接受益于谷歌TPU集群对高速光模块的需求增长。同时，TPU v8引入的新网络拓扑对光模块需求强度更高，天孚通信处于800G/1.6T光模块产业链上游，有望受益于放量周期。