【市场】天孚通信所属光模块板块8月4日集体大涨 多重利好共振驱动走强

2026年8月4日，天孚通信在内的A股光模块板块“易中天”集体走强，天孚通信盘中涨超10%，光模块CPO指数、光芯片指数分别上涨5.76%、6.28%，AI硬件板块全线沸腾，沪深京三市上涨个股超3800只。

本次板块大涨由多重利好共振驱动：一是北美四大云厂商2026年二季度资本开支维持高速增长，亚马逊AWS多项数据超预期，AI投入-回报良性循环初步成型；二是光模块技术持续迭代，全球AI专用光收发模组市场规模2026年预计同比增长超57%，产业景气度持续提升。

资金层面，当日市场预计全天成交超2.9万亿元，资金明显向光模块等硬科技板块集中，机构将AI算力硬件列为全年核心成长主线，光通信龙头被视为长期高景气赛道。