【观点】算力订单向光互联器件扩散，光器件赛道景气度持续高位

21世纪经济报道分析指出，半导体与算力产业链大额订单正从核心环节向配套环节全面扩散。

光互联器件成为订单释放的新增长极，多家光纤连接、光模块企业披露大额海外订单及远期需求预测，直接受益于AI数据中心高速光互联的旺盛需求。

头部光模块厂商表示订单已覆盖2026年全年并延伸至2027年，行业景气度持续高位，交付计划细化到月度。

光器件配套环节同样传来积极信号，NPO/CPO相关产品新增客户、在手订单持续增加，产业链需求向上传导的逻辑清晰。