整体突破，谁能长成光模块巨头？

光模块概念股整体突破，天孚通信等公司股价大涨。光模块行业长期处于激烈竞争状态，市场集中度低，但近年来国内厂商逐渐向上游芯片领域进军，实现核心技术自主可控，并在高端光模块领域取得先发优势。随着元宇宙、云计算、AI等新兴技术的兴起，下游需求爆发有望启动光模块增长的新一轮周期。上游芯片自给率提升将显著提高光模块毛利率，部分企业如光迅科技和华工科技已开始布局上游芯片领域。