【国元研究】通信：北美云厂资本开支指引上行，兼顾基础硬件及端侧——通信行业周报

北美云厂资本开支指引上行，AI和5.5G等技术推动通信行业发展。Alphabet和亚马逊宣布大幅增加资本支出，主要用于人工智能基础设施建设。中国云计算公司对光模块投资激增，预计2024年下半年需求将加速增长。DeepSeek的出现引发AI产业链震动，天孚通信在内的相关企业市值受到影响。工信部表示三家基础电信企业全面接入DeepSeek开源大模型。