东海证券—半导体行业2月份月报：海外科技股2024Q4业绩持续回暖，DeepSeek大模型引燃AI云与端热情—250307

2月份半导体行业持续回暖，供给充裕，价格底部震荡但部分产品价格上涨。AI服务器、新能源车等需求保持高速增长，AI大模型和端侧AI应用发展迅速。美国可能加征半导体关税，或将加速国内半导体自主可控进程。天孚通信作为光器件供应商被提及，受益于AI创新驱动板块。