国防需求爆发叠加政策利好 菲利华乘军工板块东风迎结构性反转机遇

国防ETF盘中强势拉升5.52%，十大成分股全线飘红，菲利华作为成分股之一受益。舆情指出全球贸易摩擦强化国防需求，我国军工供应链抗风险能力提升，军贸需求受地缘局势推动。政策方面险资新规或为A股注入1.66万亿增量资金，中信证券认为军工板块将迎来配置窗口。行业分析显示十四五规划关键期叠加2025年结构性反转预期，消耗类武器、航空发动机等需求增长，低空经济、商业航天等新兴领域形成双轮驱动。