军工板块需求增长确定性强 菲利华受关注

国防军工板块近期利好消息频现，马来西亚亚洲航空对中国C919客机表达采购兴趣，9月3日阅兵活动展示无人机智能化编队技术实战化成果，凸显产业升级趋势。东北证券指出板块扰动因素消除，需求恢复性增长，中长期目标明确，具备长期成长确定性；东方证券认为国际安全环境不稳定加剧，我国国防建设投入或持续加大，“十五五”规划落地将推动产业链技术创新与装备升级，地缘政治紧张下装备需求长期增长，新质生产力方向带动上游元器件需求放大，中国军贸有望成新增长点。菲利华作为国防军工ETF（512810）前十大权重股之一，或将受益于板块整体发展。