【观点】AI驱动光纤需求，菲利华间接受益

多家权威媒体分析指出，光纤行业正呈现“量价齐升”格局，行业话语权由买方转向卖方。核心驱动因素在于AI数据中心东西向流量激增，对高密度光纤与连接器产生巨大需求。同时，光纤预制棒扩产周期长、海外长协锁量以及高端产品挤占普通产能，导致供需错配可能延续至2027年。

在受益链条分析中，长飞光纤、亨通光电等因一体化与高端产品被提及具备定价权，而石英材料供应商菲利华则作为高纯石英砂稀缺性的代表被列为间接受益方。