【观点】基金退出菲利华持仓，看好光通信行业景气

文章分析公募基金作为“追光者”布局光通信和PCB的持仓变化，其中平安科技精选基金在一季报中将菲利华从重仓股中退出，转而投资其他表现更优的标的。基金经理要文强强调光模块行业景气上行，存在估值修复空间，AI技术演进将驱动算力需求爆发。其他基金经理如李凡和梁策也表达了对AI算力及光通信行业的乐观展望，认为行业正经历从组装制造向半导体产业的历史性变革，成长潜力可观。