【观点】2026年下半年科技事件分析及菲利华受益逻辑

文章深度分析2026年下半年科技赛道三大核心事件，包括英伟达Rubin服务器量产、HW韬定律架构芯片落地和台积电CoWoS封装新技术试点，指出这些事件均处于业绩未兑现、增量预期强的关键节点。覆盖PCB、先进封装、半导体新材料等高景气赛道，并梳理细分赛道及核心公司。其中，菲利华被提及为石英电子布全产业链企业，是英伟达Rubin独家供应商，可能受益于AI服务器对高端电子布的需求增长。