光刻机概念爆发，飞凯材料狂飙17%！政策+技术双轮驱动半导体国产化进程

2025年3月27日，A股光刻机概念股集体爆发，飞凯材料涨幅超17%。驱动因素包括：1）上海市出台《智算云产业创新发展实施意见》，推动国产半导体技术突破；2）上海微电子等企业在光刻机关键环节取得进展，飞凯材料的显示光刻胶通过中芯国际认证；3）化工原料涨价叠加半导体材料需求回暖，带动企业业绩改善。产业链呈现设备、材料、零部件全面开花，机构建议关注技术壁垒高、客户认证快的真成长企业。