三氟化氮供应短缺推动国产替代，飞凯材料等受益

日本关东电化三氟化氮产线因火灾部分损坏停产，三井化学宣布退出该业务。短期内三氟化氮供应缺口将推升价格，国产厂商如中船特气、南大光电等产能待释放。国家网信办约谈英伟达凸显半导体自主可控紧迫性，电子特气需求增长，飞凯材料作为面板光刻胶厂商被列入建议关注名单。