存储涨价+国产替代，飞凯材料迎多重利好

近期三星、SK海力士等通知客户2025年第四季度DRAM和NAND闪存价格将上调最多30%，涨价预期驱动半导体材料板块向好；飞凯材料作为年内获13家及以上机构调研的光刻胶概念股，相关领域进展显著：国家标准委拟立项我国首个EUV光刻胶标准，公司新建年产3万吨半导体专用材料及1.35万吨配套材料项目于2025年6月奠基（产品含光刻胶、G5级超高纯溶剂等），Ultra Low Alpha Microball填补国内先进封装基板空白，EMC环氧塑封料等先进封装材料已实现小批量销售，半导体材料业务服务存储芯片等终端客户，国产替代趋势加速。