【观点】光纤需求爆发，飞凯材料涂层业务受益

文章分析指出，AI算力爆发与网络升级重塑光纤需求结构，万卡GPU智算中心的光纤用量可达传统场景的5至10倍，叠加东数西算、千兆光网等驱动，全球光纤需求持续增长。

供给端因预制棒扩产周期长而受限，行业进入量价齐升景气阶段。

飞凯材料作为光纤涂层材料供应商，其产品是保护光纤、降低损耗的关键配套材料，公司技术壁垒显著，深度受益于光纤产能扩张与通信网络升级。