【观点】AI算力驱动光通信产业升级

美国光通信公司Applied Optoelectronics获得1.6T光收发器量产订单，标志新一代产品商用化，为国内CPO产业链打开想象空间。中信证券研报指出，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商资本开支持续扩张，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管短期供给存在缺口，但上游扩产和硅光方案渗透将缓解供应链瓶颈。