【观点】光大证券维持伊之密“买入”评级

光大证券研究所小幅下调伊之密26—27年归母净利润预测，但维持“买入”评级，认为公司注塑机、压铸机新品推广顺利，海外长期空间广阔。

风险提示包括下游景气度波动、大型压铸机研发不顺、海外市场拓展不顺、关税不确定性和汇率波动。