【观点】OpenClaw火热与游戏利好，建议布局昆仑万维等

OpenClaw作为个人AI助手平台持续出圈，可能进一步拉动模型Token量增长及推理算力需求，受益于AI应用产品商业化高增，建议布局大模型、AI垂直应用及算力云，昆仑万维是受益标的。

谷歌宣布降低Play商店抽成比例，或提升海外收入占比高的游戏公司净利率，同时新游上线或驱动游戏行业高景气，建议布局游戏板块。