果链迎政策暖风！蓝思科技能否借国产替代逆袭？

本周申万电子细分行业多数下跌，消费电子板块跌幅显著。美国更新关税豁免清单，部分苹果等产品免征对等关税，缓解果链回调压力。中国半导体行业协会明确晶圆流片工厂所在地为原产地认定标准，可能影响美国芯片出口，加速国产替代进程。蓝思科技作为果链核心企业被推荐关注，国产替代与消费电子修复预期增强。