AI硬件加速落地利好消费电子，蓝思科技入选重点推荐名单

东吴证券中期策略报告指出，消费电子板块2025年Q1出货量超预期，AI硬件加速落地推动行业复苏。AR眼镜被列为AIAR拐点年，蓝思科技作为消费电子核心标的被纳入投资建议名单，重点关注Micro-LED、光波导等增量赛道。半导体设备国产化率提升，但fab厂资本开支增速放缓。