苹果AI布局推动换机周期，蓝思科技等产业链公司受机构看好

二季度以来，机构密集调研苹果产业链公司，包括蓝思科技等60余家企业。机构认为，苹果加大AI投入及可能推出的智能语音助手将推动iPhone换机周期，产业链公司受益。东山精密、京东方等供应商透露正布局AI相关技术，但苹果AI功能延迟至2026年。券商普遍看好苹果创新周期带来的产业链机遇，iPhone 17升级和折叠屏手机或提升零部件价值量。