消费电子与AI芯片双轮驱动，蓝思科技等标的受关注

申万电子行业指数上周上涨3.60%，位列行业第三。博通财报显示AI芯片业务增长显著，预计明年部署规模持续扩大，Q2存储价格反弹优于预期。投资建议关注包括蓝思科技在内的消费电子及AI产业链标的，风险提示包括贸易摩擦和需求不及预期。