蓝思科技消费电子估值修复可期，AI端侧创新带来新机遇

2025年二季度电子行业基金配置比例创历史新高，蓝思科技作为消费电子板块重点标的，重仓持股总市值位列行业第三。消费电子子行业受关税扰动影响估值下杀，但伴随中美谈判推进及业绩韧性显现，市场对关税受损预期开始修复。AI端侧创新周期被重点提及，看好其为蓝思科技智能穿戴、消费电子硬件带来的新增量。基金持仓数据显示蓝思科技持股市值35.73亿元，环比增长有限，但行业分析师建议关注苹果链及AI驱动产业链机会。