东吴证券看好AI换机潮，蓝思科技等果链龙头受益

东吴证券发布的电子行业2026年投资策略报告指出，AI将驱动消费电子终端交互变革。

在AI手机方面，端侧AI正从单点助手向跨应用操作系统的OS Agent形态跃迁，手机作为算、存、交互兼备的成熟载体将率先受益。其中苹果有望通过OS Agent升级引领体验变革，强力驱动iPhone 15 Pro以前的存量用户开启换机周期，重点看好立讯精密、蓝思科技等果链龙头及折叠屏相关标的。