【观点】AI手机换机潮有望带动蓝思科技玻璃盖板需求升级

该深度专题认为，7月政治局会议将内需政策措辞从“挖掘”升级为“扩大”，发改委随后披露算力网“十五五”直接投资4万亿元，政策工具从短期补贴转向“制度+基建+技术”。AI终端首次被明确写入国家级消费规划，AI手机渗透率提升将带动消费电子产业链换机潮。

文中将蓝思科技列为手机玻璃盖板主力供应商，并指出其受益于AI手机材质升级逻辑。综合看，若AI手机渗透率突破20%，产业链单机价值量提升，蓝思科技有望获得需求与产品升级双重驱动。