大厂AI军备竞赛升级，润泽科技成IDC赛道核心标的

大厂一季度财报显示阿里云收入增长18%，腾讯净利润同比增长14%，两者均提升AI资本支出。英伟达AI芯片出口限制部分解除，CoreWeave与OpenAI达成40亿美元算力协议。投资建议提及润泽科技为IDC受益标的，行业面临算力需求增长与政策变化风险。