中国银河证券：AI Agent繁荣时代开启 科技内需迎新篇章

证券研报指出，AI Agent的崛起正重塑AI产业链，带来投资新机遇。地方政府债务风险缓解有助于数字基建和央国企价值重估，叠加美联储降息周期，货币政策与财政政策双管齐下，有望迎来“戴维斯双击”，推升行业整体估值。计算机板块表现强劲，尤其是云计算、医疗IT等子领域涨幅显著。AI代理市场规模预计到2028年将达8520亿元，年复合增长率72.7%，推理算力需求将迎来爆发式增长。央国企在信创产业中发挥关键作用，通过并购重组实现更高效的资源配置。