【观点】国盛证券称光通信否极泰来，润泽科技获IDC关注

国盛证券8月2日发布通信行业研报，认为光通信板块经历恐慌宣泄后正走向“否极泰来”。亚马逊对AI资本开支逻辑给出清晰拆解，缓解了市场对巨额投入回报的核心担忧；本轮光模块指数最大跌幅达44.3%，接近历史深度回调水平，短期风险已快速释放；中际旭创、新易盛等龙头估值回落至历史中值以下，安全边际提升。研报建议关注算力产业链，润泽科技被列为IDC环节关注标的之一。