【研报掘金】机构：AI应用持续推动 通信行业景气度依然高企

机构预期2025年AI应用快速发展和算力扩容将推动通信行业景气度上升，技术变革成为最大看点。AEC铜缆和CPO技术有望带来产业投资机会，提升数据传输稳定性和降低网络延迟。三大运营商助力国央企及政府客户完成DeepSeek国产化部署，开启AI模型部署序幕。Lumentum与Coherent光模块业务2025Q1增速放缓，但国内DeepSeek开源模型表现优异，继续看好国内光模块行业发展前景。润泽科技作为IDC领域的受益者被列为利好个股之一。