【观点】研报分析金雷股份短期承压但成长逻辑清晰

【观点】国金证券研报分析金雷股份短期盈利承压，主要受去年高基数及新产能利用率不足影响。

公司在新产品领域取得突破，如完成电网装备订单签订和核废料处理客户开发，高附加值产品占比提升。

海外市场与主要客户合作加强，如完成维斯塔斯认证、扩大西门子歌美飒合作。

研报维持“买入”评级，看好下半年装机旺季带动业绩释放和中长期成长性。