【观点】OCS需求看涨，赛微电子代工受益

OCS应用场景和客户接受度持续拓宽，Lumentum和Coherent均大幅上调2027-28年需求指引，谷歌和英伟达等巨头积极布局下一代网络架构。

国内厂商中，赛微电子通过瑞典子公司Silex Microsystems代工谷歌OCS的MEMS微镜阵列芯片，在MEMS技术路线中占据代工优势，有望受益于OCS市场增长。