【观点】谷歌TPU解析促OCS需求，赛微电子受益

谷歌在2026年4月22日Cloud Next大会上发布TPU 8T/8I芯片，首次拆分训练与推理任务，深度解析其架构升级对产业链的影响。

分析指出，新芯片将拉动光模块、OCS光交换和液冷需求增长，其中OCS光交换因低延迟特性成为核心增量。在OCS领域，赛微电子在MEMS微镜等核心器件技术积累深厚，被列为直接受益标的，随着TPU计划于2026年晚些时候上市，产业链公司订单有望逐步落地。