AI眼镜爆发叠加存储涨价，全志科技等芯片厂商迎业绩催化

AI眼镜领域迎来密集发布窗口，字节跳动与小米均在智能眼镜研发上取得进展，推动端侧AI芯片需求增长。存储芯片价格持续上涨，DDR4、LPDDR4X等产品涨幅显著，二季度存储器合约价涨幅预期扩大。全志科技作为端侧AISoC芯片厂商被列为重点关注对象，其一季度业绩已体现高增长，叠加6-7月AI眼镜发布潮，后续业绩展望乐观。行业层面，AI基础设施需求与国产替代持续推进，半导体设备材料领域资源整合加速。