华为新机与存储涨价双轮驱动 全志科技受关注

华为Pura80系列通过影像技术升级带动国产供应链需求，存储市场因DDR4/LPDDR4涨价及美光停产推动国内厂商受益，AI眼镜等AIoT设备密集发布刺激端侧芯片需求。报告明确建议关注SoC板块中的全志科技等企业，认为其受益于AI硬件渗透率提升及存储涨价带来的业绩弹性。