存储涨价潮叠加AI需求爆发，全志科技作为SoC方案商受关注

存储芯片价格持续上涨，DDR4第三季合约价预涨30-40%，美光等厂商业绩超预期。AI算力需求推动存储升级，HBM、eSSD等高端产品渗透率提升。全志科技作为SoC方案商被列为重点关注对象，受益于端侧AI硬件渗透率提升，6-7月AI眼镜密集发布或带来业绩增长。国产替代加速，存储及半导体行业进入新一轮成长周期。