【观点】高盛下调手机出货量，AI存储虹吸效应利好香农芯创企业级存储分销

2026年6月22日，高盛以存储芯片成本因AI需求飙升为由，将全球智能手机出货量预测下调至11.4亿台（同比-10%），首次将AI列为手机出货量下滑的元凶。三大存储原厂将22%的DRAM晶圆产能用于HBM，等效吃掉55%标准DRAM产能，消费级存储供给被系统性挤出。

香农芯创（300475）作为企业级存储分销商，联合SK海力士设立海普存储，直接受益于AI数据中心对存储需求的虹吸效应，市场已快速定价（近5日涨52.2%）。