【存储】重大边际变化更新（第二弹）：涨价预期持续高涨

NV GB200/300及PC场景对LPDDR5X需求激增，2025年或引发D1b制程产能紧张。供给端LPDDR5X总产能仅300亿Gb，消费电子与手机存储竞争加剧，高端DRAM价格Q2末前有望上涨，NAND及低容量存储同步受益。消费类存储库存压力缓解叠加原厂控货，服务器存储下半年看涨。机构明确推荐香农芯创为存储涨价核心标的。