甲骨文资本开支超预期推动算力需求，胜宏科技等PCB厂商受益

甲骨文25财年资本开支超210亿美元，26财年预计增至250亿美元用于AI数据中心和GPU集群扩建。AMD发布MI350系列GPU对标英伟达B200，预计2028年AI芯片市场规模超5000亿美元。英伟达在欧洲启动AI工厂计划，与多家企业合作推进算力基础设施。PCB/CCL板块中的胜宏科技等公司受益于算力需求增长，本周沪电股份、广和科技等股价涨幅明显。