【观点】太空光伏需求激增，中国设备厂商受益

国金证券测算，假设全球卫星发射量保持增速，预计2026—2028年全球太空光伏装机量将大幅增长。中信证券研报称，太空光伏需求有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路，中国头部光伏设备厂商具备快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX供应链。

华西证券表示，中国光伏产业占据全球大部分产能，设备技术领先且成本优势显著，有望承接马斯克200GW产能计划带来的设备采购需求，行业正从规模竞争迈向价值创造新阶段。