天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态显示，亚马逊和谷歌大幅增加资本支出，分别提升至1000亿美元和750亿美元，主要用于AI和云计算领域。Lumentum和Coherent因AI、云计算需求强劲而财报亮眼。投资观点建议关注AI产业动态及应用机会，尤其是光模块、光器件、交换机服务器PCB等领域的投资机会，其中包括胜宏科技。