【观点】机构关注B端AI应用，看好大模型商业化验证与拐点

8月19日软件开发ETF表现疲软，但消息面上，国产基础软件价值凸显。中信建投指出，AI产业投资逻辑正从模型能力竞赛转向订单与收入的商业化验证，建议关注具备场景与数据能力的B端AI应用厂商。招商证券则建议，积极把握大模型商业化拐点，持续关注大模型及算租板块。