基金重仓液冷赛道 高澜股份迎需求扩张红利

液冷赛道因互联网大厂资本开支猛增成为基金经理近期获利弹性最高的赛道，高澜股份等公司成为基金新宠。多位基金经理表示，观察到阿里巴巴、腾讯及北美四大互联网公司二季度资本开支持续上修，主要用于AI基础设施，液冷技术作为算力基础设施核心升级方向将迎来需求扩张红利。基金经理认为液冷赛道有明确产业逻辑支撑，算力需求爆发下液冷成为技术刚需，行业需求迎来从0—1的拐点，未来或有量价齐升机会，行情可持续性较强。