【观点】光大证券研报：AI链出口高增，液冷赛道受关注

光大证券发布高端制造行业海关总署出口月报分析，基于2026年1-7月数据指出消费品单月出口保持复苏，AI产业链出口规模持续高增。研报重点强调，液冷方案已成为高端AI服务器机柜散热的必选方案，渗透率有望快速提升，并建议关注包括高澜股份在内的相关公司。这表明AI基础设施需求旺盛，液冷赛道具备显著增长潜力。报告同时覆盖了机床、矿山机械等资本品及人形机器人产业链，整体传达对高端制造出口前景的积极展望。