天风通信团队：DeepSeek加速全球推理需求爆发，算力依旧为基石

本周行业动态聚焦于亚马逊和谷歌等科技巨头大幅增加AI领域资本支出，以及Lumentum和Coherent在云计算和AI数据中心需求的强劲推动下，业绩表现突出。投资观点积极看好2025年AI基础设施建设和应用的发展，并建议关注AI相关产业链及海风海缆产业。高澜股份被提及为AIDC&散热领域的建议关注标的之一。