英伟达发布AI新方案，光模块需求迎爆发

英伟达发布Blackwell Ultra芯片及下一代Rubin芯片，推出AI以太网平台Spectrum-X和CPO方案。强调大规模推理算力需求爆发，CSP持续采购顶级芯片，光模块需求增长显著。分析师看好光通信领域，推荐新易盛等标的，CPO和可插拔光模块市场空间广阔。