英伟达CPO技术突破引爆光模块需求 新易盛成机构力推标的

中国银河通信行业报告显示，英伟达GPU技术持续升级，其Blackwell Ultra及后续架构将提升推理性能，CPO技术借助1.6T硅光引擎交换机实现百万级GPU互联，降低能耗成本，推动光模块产业链景气度提升。新易盛作为光模块厂商被列入推荐标的。运营商中国移动、中国联通业绩稳健，算网业务增长显著。华为推出全光无损数据中心互联方案，解决跨区域AI训练网络瓶颈。报告建议关注光模块、通信基建等细分领域。