新易盛入选推荐标的，光模块迎关税利好与政策东风

工信部强调北斗产业自主可控，海关新规调整集成电路原产地申报标准。锐捷网络、智微智能一季度业绩亮眼，受益国产算力发展。美国CBP对光模块等产品实施关税豁免，光通信板块或迎反弹。券商推荐新易盛为网络侧光通信领域重点标的，持续看好AI算力、卫星互联网等六大产业方向。